1. Définir les objectifs et les préoccupations des besoins de notre client

2. Récupérer l'ensemble des données patrimoniales nécessaires à l'audit

3. Analyser le patrimoine existant à la lumière des objectifs définis

4. Faire des propositions pour tous les domaines où l'objectif ne sera pas atteint par manque d'outil adapté

5. Suivre et faire évoluer la solution avec notre client en fonction des événements économiques (marchés financiers), des contraintes civiles ou fiscales (évolution de la loi ou de la situation de famille) des changements opérés dans les objectifs Zoom sur des points particuliers